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©EDV Team Süd GmbH |
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Produktbeschreibung etspuka
Eine sinnvolle Investition in die Zukunft Die Software etspuka schafft für Sie die technische Voraussetzung eine U-Kasse, P-Kasse oder eines P-Fonds zu führen. Ob Sie für Ihr Unternehmen zum Abwickeln der betrieblichen Altersversorgung eine eigene Kasse gründen, oder als Versicherer/Finanzdienstleister eine Kasse oder einen Fond zur Betreuung Ihrer Kunden betreiben, etspuka ist die technische Plattform dafür. Durch den modularen Aufbau von etspuka werden nur die Funktionen aktiviert, die Sie tatsächlich brauchen. Unübersichtliche Menüstrukturen werden dadurch vermieden, die Funktionalität entspricht dem gewählten Durchführungsweg. . Mit der Software etspuka wurde erreicht, dass mit einer Anwendung unterschiedliche Durchführungswege auch parallel verwaltet werden können. In dieser Broschüre erhalten Sie einen Überblick über die Leistungsfähigkeit der Software etspuka. Unser Vertrieb wird Ihnen aber auch gerne die Software in der Praxis demonstrieren.
Das System etspuka bildet den Prozess der betrieblichen Altervorsorge komplett über alle Vertriebs- und Verwaltungsebenen ab. Damit ist ein klar strukturierter Workflow vom Entstehungsort der Daten bis zum Rückdecker gewährleistet.
Durch die Anlage des Trägerunternehmens (TU) mit seinen Stammdaten und Ansprechpartnern kann bereits weit vor dem Abschluss der Betriebsvereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern im System etspukaCenter die Grundlage für den späteren Beratereinsatz vor Ort gelegt werden. Ist die Betriebsvereinbarung mit seinen Leistungsgruppen (mit Tarifen) abgeschlossen, werden diese hinterlegt und für das TU ein Beratungsobjekt angelegt. Diesem werden Berater zugeordnet und es können die möglichen Begünstigten dem Projekt über Schnittstelle, Neuanlage oder aus dem Bestand zugeordnet werden. Anschließend werden die Daten an etspukaRemote übertragen.
Der Berater vor Ort greift auf vorbereitete Basisdaten zurück und wählt damit für den Begünstigten die für Ihn zutreffende, beste Versorgung. Dabei kann auf eingebundene Rechenkerne (Option) zurückgegriffen werden. Das Beratungsgespräch wird mit einem Status versehen und löst weitere Verarbeitungsschritte aus.
Nach
erfolgter Beratung werden die Daten wieder an etspukaCenter
übertragen und sind in der Projektverwaltung sichtbar. Damit
erhält das Backoffice jederzeit einen Überblick über den Stand
des Projektes, sowie Abschlussquote oder Bewertungssummen.
In
etspukaCore werden die Zusagen automatisch angelegt und die
Antragsdaten für den Rückdecker aufbereitet. Über eine
Hostschnittstelle können die Datensätze an die entsprechenden
Rückdecker gesendet und mit Bestandsdaten (z. B. durch
Vertragsnummer, Zeitwerte) ergänzt werden.
Bestandpflege ohne Übermittlungsfehler
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