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etspukaCore
Zentrales System für Management und Controlling von bAV Vertrieb und Verwaltung.

Grundsätzliche Funktionen
- Mandantenfähigkeit
- Benutzerverwaltung
- Berechtigungsverwaltung
- Datenhistorie im Direktzugriff
- Dokumentenverwaltung

Stammdatenverwaltung
- Rückdecker und Tarife
- Wertpapiere
- Fremdwährungen
- Adressverwaltung

Unternehmen
- Abbilden von Konzernstrukturen
- Ansprechpartner (1-n) mit Funktion
- Bankverbindung
- Leistungsplan
- Leistungsgruppen

Begünstigte
- Hinterbliebene
- Bankverbindung

Zusagen
- Überwachung gesetzlicher Parameter
- Überwachung der Unverfallbarkeit
- Vertragsverwaltung für Rückdeckung
- Anzeige des Zeitwerts der Rückdeckung
- Skalierbar in vier Teilzusagen

Abrechnung
- Automatisierte Erstellung der Abrechnung mit dem Trägerunternehmen

Verwaltung der Einrichtung
z. B. bei U-Kasse
- Vorstand, Beirat und Stimmberechtigte
- Jahreshauptversammlung
- Gebührenabrechnung

etspukaFI
Dieses Modul ist die sinnvolle Ergänzung zu etspukaCore wenn in der Verwaltung Massendaten verarbeitet werden müssen oder auf vordefinierte Workflows zurückgegriffen werden soll.

Zusätzliche Funktionen
- Massendruck der TU-Abrechnung
- Automatisierte Abstimmung der eingehenden Zahlungen mit offenen Abrechnungen
- Abrechnung mit Rückdeckern
- Automatisierte Verarbeitung von Routinearbeiten (Beitragserhöhung, Abfindung usw.)
- Schnittstelle zur FiBu
 

etspukaCenter
Steuert den Vertrieb von bAV Produkten und strukturiert den Datenfluss zwischen etspukaCore und etspukaRemote.

Grundsätzliche Funktionen
- Terminverwaltung
- Auswertungen und Statistiken zur Erfolgskontrolle des bAV Vertriebs

Zusagen
- Aufbereitung der Zusagedaten
- Druck der Dotierungsliste

Berater
- Anlage und Pflege von Beraterstammdaten
- Provisionsdaten

Projektverwaltung
- Erstellen und Bearbeiten von Beratungsobjekten
- Auswahl von Tarifen
- Zuordnung von Beratern und Begünstigten

Schnittstellen
- Im-/Exportschnittstelle z. B. Begünstigtendaten

etspukaRemote
Der Berater greift auf die vorbereiteten Basisdaten zu und erfasst vor Ort die Daten des Begünstigten.

Grundsätzliche Funktionen
- Terminverwaltung
- Auswertungen und Statistik zur Eigenkontrolle des Beraters

Funktionen
- Erfassung oder Import der Begünstigtendaten
- Anlegen der Zusagen
- Zuordnung zur Leistungsgruppe
- Beratungsstatus
- Wiedervorlage
- Zuordnung zu Tätigkeitsgruppen/Berufsgruppen als Option
 

etspukaOnline
Das Trägerunternehmen kann online eine aktuelle Auskunft über seine bAV Bestände erhalten und Begünstigte und Zusagen neu anlegen.

Die angezeigten Daten sind jederzeit aktuell.

Die Neuanlage von Begünstigten und Zusagen durch das Trägerunternehmen ist möglich.

Sicherheit
- Benutzerverwaltung
- Passwort
- TAN-Verfahren
- Änderungen werden vom Verwalter freigegeben

Funktionen
- Ansehen und Ändern von freigegebenen Unternehmens- und Begünstigtendaten
- Lesen und Ändern von Zusagedaten mit Änderungsprotokoll
- Freie Mitteilungen an Verwalter und Einrichtung
- Gesamtzugriff auf Unternehmensgruppe (Konzern)
- Neuanlage von Begünstigten und Zusagen

etspuka Schnittstellen
Die Software etspuka besitzt eine Reihe von fest definierten und frei verfügbaren Schnittstellen.

Excel Schnittstellen
Im- und Export von:
- Begünstigten
- Unternehmen
- Zusagen
- Zeitwerten der Rückdeckung
- Einzahlbeträgen

etspuka Hostschnittstelle (Option)
- Übertragung der Antragsdaten an Rückdecker
- Rücklieferung der Vertragsdaten
- Änderungsmeldung an Rückdecker von Bestandsänderungen

Schnittstelle zu Kunden-Personalsystemen (Option)
- Austausch von Begünstigtendaten
- Abrechnung mit Trägerunternehmen

etspukaZWK
etspukaZWK ist ein Ergänzungsmodul zu etspukaCore. Es ermöglicht neben den klassischen Durchführungswegen die Verwaltung von Zeitwertkonten.

Funktionen
- Führen von Zeitkonten und deren Werten
- Nachweis der Vermögensanlage
- Führen von SV-Beiträgen und SV-Lüften zur Störfallberechnung
- Importschnittstellen für Stammdaten, SV- und Zeitwertbewegungsdaten
- Überleitung von etspukaZWK in klassische bAV
- Standardauswertungen zur Bestandskontrolle
 

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